小病是指常見病多發(fā)病，是平常生活中發(fā)生頻率較高、病情較輕，且在短時間內(nèi)能通過藥物治療或其它治療方式得到緩解或痊愈的疾病/癥狀，比如感冒咳嗽、消化不良、胃痛、皮膚炎癥等。家庭藥箱會常備這些疾病的藥品，涉及呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、皮膚等疾病領(lǐng)域。
那么，小病用藥的市場現(xiàn)狀與前景如何？在7月24日2021米思會的米內(nèi)專場上，米內(nèi)網(wǎng)高級研究員葉麗珍圍繞感冒止咳、胃腸道、皮膚用藥這三個小病類別，為大家詳細展開分析。
米內(nèi)網(wǎng)高級研究員葉麗珍
零售藥店小病用藥市場地位提升，感冒咳嗽藥撐起半壁江山
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）及中國城市實體藥店終端各渠道小病用藥的銷售規(guī)模都出現(xiàn)負增長，其中城市公立醫(yī)院 、縣級公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院這三個渠道的降幅較大，下降超過15%。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局&中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端競爭格局（數(shù)據(jù)范圍包括感冒止咳、胃腸道、皮膚用藥）
城市公立醫(yī)院和零售實體藥店是小病用藥的主要市場，實體藥店小病用藥市場規(guī)模已逼近城市公立醫(yī)院，兩渠道市場份額差距縮減至4%，小病用藥在實體藥店的市場地位愈顯重要。
近五年中國城市實體藥店終端小病用藥銷售規(guī)模復(fù)合增長率為3.5%，呈現(xiàn)小幅上揚的趨勢，但增幅逐年收窄。小病用藥規(guī)模在中國城市實體藥店的市場份額約為1/4，近幾年呈現(xiàn)緩慢下滑趨勢。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局
小病用藥市場以感冒咳嗽類用藥占比最大，市場份額接近6成。近幾年感冒咳嗽類用藥增幅有所下滑，受新冠疫情影響，部分感冒咳嗽類用藥在實體藥店的銷售受限，流行性感冒發(fā)病率降低，2020年感冒咳嗽類用藥的市場規(guī)模下降9%。胃腸道用藥和皮膚用藥在實體藥店的銷售則比較平穩(wěn)。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局
在零售實體藥店，小病用藥以中成藥為主，占比超過6成。但各類別的中西藥分布情況存在較大差異，其中，感冒咳嗽類用藥以中成藥占絕對優(yōu)勢，占比超過80%，且呈現(xiàn)上升趨勢；胃腸道用藥則中西各一半；皮膚藥還是以化學(xué)藥為主。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局
小病化學(xué)藥TOP10品牌中，3個類別化學(xué)藥前十品牌的份額都低于40%，說明小病化學(xué)藥的品牌競爭狀況是比較激烈的。在這樣的市場環(huán)境中，也有一些品牌的市場表現(xiàn)不錯，如華潤三九的小兒氨酚黃那敏顆粒、江中藥業(yè)的乳酸菌素片、浙江仙琚的糠酸莫米松乳膏等，這些品牌近五年的復(fù)合增長率都超過15%。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局
盡管感冒咳嗽類用藥中成藥的占比超過80%，但TOP10品牌份額不足30%。目前感冒咳嗽類用藥在售品規(guī)超過1500個，可見，雖然感冒咳嗽中成藥市場規(guī)模比較可觀，但品種多，競爭更加激烈。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局
小病用藥客流量占比超過1/3，平均客單價偏低
根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)2021年1-5月的數(shù)據(jù)，葉麗珍從客流量特征、人群特征、消費者購買特征等方面，為大家進行小病用藥消費者購買行為分析 。
小病用藥購買者占總體客流量的35.6%，不同規(guī)模藥店小病客流量都在30%以上，說明小病用藥是實體藥店重要的引流類別。在當(dāng)下實體藥店客流量逐漸減少的大環(huán)境下，小病用藥需求所帶來的客流量，對實體藥店的運營有著重要意義。
小病用藥的購買人群主要集中在30-40歲、40-50歲、50-60歲這三個年齡段，合計74.1%，且該年齡分布與藥店總體購買人群的年齡分布特征基本一致。其中，30-50歲人群購買小病用藥的客流量占比相對更大，這個年齡段人群是家庭藥箱的主要購買決策者。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)
與總體相比較，小病用藥的平均客單價是偏低的，只有108.0元，近8成的購買者客單價都是集中在100元以下。盡管胃腸道用藥的客單價相對高一些，但較總體還是有明顯的差距。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)
小病用藥消費者購買數(shù)量與總體持平。小病用藥購買人群客品數(shù)與總體相當(dāng)，平均客品數(shù)約為3.7件。小病用藥的客品數(shù)分布集中在4件以內(nèi)的分段，客品規(guī)以1-2種居多。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)
小病用藥屬于強關(guān)聯(lián)類別，但關(guān)聯(lián)品類相對分散
各類別疾病的關(guān)聯(lián)購買比例超過50%，其中感冒咳嗽用藥關(guān)聯(lián)購買的比例最高，超過60%。這說明小病用藥的購買人群大部分有購買其它產(chǎn)品的需求，也愿意同時購買其它產(chǎn)品。值得關(guān)注的是，有關(guān)聯(lián)購買的消費者中，有一半是愿意接受關(guān)聯(lián)購買多種產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)
小病用藥消費者關(guān)聯(lián)購買的產(chǎn)品中前十類別的占比約為50%，體現(xiàn)出一定的關(guān)聯(lián)性，關(guān)聯(lián)購買的品類主要是小病用藥的關(guān)聯(lián)類別，最大的是醫(yī)療衛(wèi)生材料（主要是口罩），其次是抗細菌類用藥、咽喉類用藥、維生素類用藥和眼科類用藥。
但從另外一方面講，還有50%關(guān)聯(lián)的類別處于較于分散的狀態(tài)。因此小病用藥消費者關(guān)聯(lián)購買有一定的關(guān)聯(lián)性，但隨機性也比較明顯。
總的來說，小病用藥市場呈現(xiàn)出銷售貢獻低于客流貢獻的特點。最后，就如何挖掘小病用藥的高客流量價值、為藥店做增量，葉麗珍從人、貨、價三方面提出了自己的建議，如：利用注冊會員增加消費者的購買粘性、利用小病用藥高關(guān)聯(lián)購買的特點增加關(guān)聯(lián)推薦、通過消費者購買行為數(shù)據(jù)尋找有提價空間的品類和品種等。
注：中國城市實體藥店終端競爭格局數(shù)據(jù)庫是覆蓋全國293個地市及以上城市實體藥店（不含縣鄉(xiāng)村實體藥店），對全品類進行連續(xù)監(jiān)測的放大版城市實體藥店數(shù)據(jù)庫。上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。
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