米內(nèi)網(wǎng)高級(jí)研究員吳曉瓊
200億維礦類市場(chǎng)成藥店“香餑餑”,TOP10品牌曝光
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端藥品/保健品競(jìng)爭(zhēng)格局
維礦類產(chǎn)品包含藥品和保健品。2020年新冠疫情突如其來,中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品市場(chǎng)韌性較強(qiáng),在醫(yī)藥市場(chǎng)普跌的大環(huán)境下,仍逆勢(shì)增長(zhǎng),其中,維礦類藥品的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品的增幅,這說明隨著亞健康人群的增多,疫情帶來的健康緊迫感、疾病預(yù)防的意愿明顯加強(qiáng)。而保健品市場(chǎng)的表現(xiàn)則剛好相反,自2018年的“權(quán)健事件”后,保健品市場(chǎng)受到了前所未有的沖擊,一系列的保健品監(jiān)管政策相繼出臺(tái),多地醫(yī)保部門陸續(xù)出臺(tái)定點(diǎn)藥店禁售非藥品,保健品市場(chǎng)整體萎縮,近兩年銷售額均呈負(fù)增長(zhǎng),維礦類保健品的跌幅更大。
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端藥品/保健品競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來,維礦類藥品的市場(chǎng)份額逐步攀升,2020年已超過65%。從維礦類的主要類別來看,鈣制劑的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先,2020年超過40%;VD系列排在第二,市場(chǎng)份額逐年上升,成長(zhǎng)性較好;VC系列排在第四位,市場(chǎng)份額明顯上升,在新冠疫情爆發(fā)后,人們對(duì)提高自身抵抗力和免疫力有更強(qiáng)烈需求的同時(shí),上海市衛(wèi)健委發(fā)文,將維生素C列為新冠肺炎的預(yù)防藥品。
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端藥品/保健品競(jìng)爭(zhēng)格局
從類別來看,維礦類大部分類別都以藥品為主,特別是VD系列,市場(chǎng)份額更是一枝獨(dú)秀;而保健品在多種維生素和其它維礦類產(chǎn)品中有較大的份額。
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端藥品競(jìng)爭(zhēng)格局
維礦類藥品TOP10品牌中,主要是以VD系列和鈣制劑為主。VD系列中,青島雙鯨的維生素D滴劑、山東達(dá)因的維生素AD滴劑和星鯊制藥的維生素D滴劑上榜,其中,青島雙鯨的維生素D滴劑以近20億元的銷售額位居第一;山東達(dá)因的維生素AD滴劑在2018年底斷貨,2019年恢復(fù)產(chǎn)能后,2020年銷售額呈恢復(fù)性增長(zhǎng),在TOP10品牌中增速最快。鈣制劑中共有6個(gè)上榜,其中澳諾(中國(guó))制藥的葡萄糖酸鈣鋅口服液、惠氏的碳酸鈣D3片、北京振東康遠(yuǎn)制藥的碳酸鈣D3顆粒銷售額均超過8億元。
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端保健品競(jìng)爭(zhēng)格局
維礦類保健品TOP10品牌合計(jì)市場(chǎng)份額不足40%,市場(chǎng)相對(duì)分散,競(jìng)爭(zhēng)激烈。VC系列上榜的品牌數(shù)量占據(jù)半壁江山,石藥中諾藥業(yè)(泰州)的果維康維生素C含片在VC系列中領(lǐng)先,湯臣倍健的湯臣倍健牌維生素C片表現(xiàn)搶眼,銷售額大幅上漲超過10倍,晉身到前五之列。
購買者消費(fèi)行為分析:高客單價(jià)、高價(jià)值消費(fèi)者和高毛利
吳曉瓊分析指出,維礦類購買者消費(fèi)行為具有高客單價(jià)、高價(jià)值消費(fèi)者和高毛利的特點(diǎn)。一方面維礦類訂單的客單價(jià)高于總體訂單,以年輕女性為主,高價(jià)值用戶多,客單價(jià)與藥店規(guī)模呈正向相關(guān),在5千萬超大型藥店的客單價(jià)和客品數(shù)呈倍數(shù)增長(zhǎng);另一方面維礦類訂單的毛利貢獻(xiàn)高于藥店總體,其中維礦類藥品是重要的來源。
來源:米內(nèi)網(wǎng)零售市場(chǎng)消費(fèi)者購買行為洞察系統(tǒng)
從消費(fèi)者畫像來看,購買維礦類產(chǎn)品的消費(fèi)者主要以女性居多,占比近6成,從年齡段上看與藥店總體訂單差異較大。維礦類在20-40歲這兩個(gè)年齡段購買者的比例高于藥店,尤其是30-40歲這個(gè)階段,比藥店總體客流量占比高6個(gè)百分點(diǎn)。
從消費(fèi)者購買特征來看,維礦類訂單與藥店訂單的品單價(jià)相近,主要是客品數(shù)高,所以客單價(jià)也高。根據(jù)藥店消費(fèi)者的客單價(jià)可以分為基礎(chǔ)消費(fèi)者(100元以下)、主流消費(fèi)者(100-250元)和高價(jià)值消費(fèi)者(250元以上)。在藥店總體訂單中,基礎(chǔ)消費(fèi)者的客流量是占據(jù)主導(dǎo)地位的,超過70%,高價(jià)值消費(fèi)者占10%。
來源:米內(nèi)網(wǎng)零售市場(chǎng)消費(fèi)者購買行為洞察系統(tǒng)
在維礦類訂單的關(guān)聯(lián)購買中,主要類別是慢性、小病、常見病,其中,心腦系統(tǒng)類、肌肉-骨骼系統(tǒng)類和補(bǔ)益類在銷售額的貢獻(xiàn)明顯高于客流量的貢獻(xiàn)。在高價(jià)值消費(fèi)者的關(guān)聯(lián)購買中,也是心腦系統(tǒng)類、肌肉骨骼系統(tǒng)類和補(bǔ)益類這三類的關(guān)聯(lián)購買客流量占比靠前。值得一提的是,關(guān)聯(lián)購買是雙向的,在維礦類訂單中的維礦產(chǎn)品可能是主動(dòng)購買,也有可能是被動(dòng)關(guān)聯(lián)。
藥店的生存不僅要有客流量,產(chǎn)品的毛利也是至關(guān)重要。通過對(duì)比不同規(guī)模的藥店,可以發(fā)現(xiàn)維礦類訂單的毛利率高于同等級(jí)藥店的總體毛利率,屬于藥店的黃金品類。
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