米內網零售中心總監(jiān)/資深研究員林赟
慢病零售市場攀升至467億，五類用藥TOP10品牌曝光
圖1：中國城市實體藥店慢病用藥銷售規(guī)模與增長趨勢（單位：億元）
隨著生活節(jié)奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐漸提高，從而促進了降壓藥、心腦血管用藥、降糖藥、抗血栓形成藥、降脂藥等慢病用藥市場規(guī)模的提升。米內網數(shù)據顯示，在中國城市實體藥店終端慢病用藥的市場規(guī)模在2017年已突破400億，并且逐年上漲，2020年因疫情影響，部分患者改變了購藥習慣，增速放緩至2.4%，但依然跑贏總體市場。從整個格局來看，慢病用藥在中國城市實體藥店終端的占比保持在19%左右。
五類藥品所占的比例不盡相同，2020年降壓藥占32.1%（同比增長0.5%），心腦血管用藥占27.9%（同比增長0.7%），降糖藥占21.5%（同比下滑1%），降脂藥占11.7%（同比增長0.6%），抗血栓形成藥占6.8%（同比下滑0.8%）。
表1：2020年中國城市實體藥店降壓藥TOP10品牌
作為零售市場慢病用藥第一大類，2020年降壓藥TOP10品牌合計攬下了67.5億元的銷售額，超10億品牌有3個。從增速情況來看，輝瑞、拜耳、阿斯利康、諾華、默沙東等外企加大了零售市場的開拓力度，銷售均有明顯增長。賽諾菲的厄貝沙坦氫氯噻嗪片因國采中標后大幅降價，在2020年跌出了前十。
表2：2020年中國城市實體藥店心腦血管用藥TOP10品牌
2020年心腦血管用藥TOP10品牌合計銷售額接近50億元。中成藥方面，安宮牛黃丸有三個品牌上榜，其中北京同仁堂股份同仁堂制藥“封王”，山西廣譽遠國藥、南京同仁堂藥業(yè)的銷售額增速分別達36.9%、76.2%?；瘜W藥方面，石藥恩必普藥業(yè)的丁苯酞軟膠囊、德國威瑪舒培博士的銀杏葉提取物片的銷售額也在快速增長，2020年的增長率均在兩位數(shù)。
表3：2020年中國城市實體藥店糖尿病用藥TOP10品牌
在中國城市實體藥店終端，2020年糖尿病用藥TOP10品牌被外企占了9個席位，甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為唯一的國產品牌排在了第十位。受國采大幅降價影響，2020年拜耳的阿卡波糖片（拜糖平）銷售下滑接近40%。
表4：2020年中國城市實體藥店降脂藥TOP10品牌
前三批國采的足跡也涉及到了降脂藥市場，阿托伐他汀鈣片和瑞舒伐他汀鈣片為第一批國產目錄產品，受降價及失標影響，北京嘉林藥業(yè)大跌25.0%，但進口品牌卻依然有不俗的增長，可見外企加大對零售市場開拓與營銷力度，國內生產企業(yè)備受壓力。江蘇萬邦生化的匹伐他汀鈣片中標了第三批國產，在2020年四季度開始執(zhí)行，去年增速達139%，2021年的情況值得繼續(xù)觀察。此外，值得注意的是，安進的依洛尤單抗注射液在2019年高調地進入零售市場，2020年增速高達180%，生物藥也在零售市場爆發(fā)著不俗的潛力。
表5：2020年中國城市實體藥店抗血栓藥TOP10品牌
抗血栓形成藥在慢病市場的占比較少，2020年TOP10品牌合計銷售額在27億元左右。同樣經歷國采的沖擊，經典用藥氯吡格雷片降幅十分明顯，賽諾菲降34.6%，國內藥企信立泰、樂普藥業(yè)的降幅也在30%以上。拜耳的利伐沙班片和阿斯利康的替格瑞洛片增幅明顯，增長率均達兩位數(shù)。
消費行為特征剖析，慢病患者成為藥店的引流人群
據米內網全新打造的“零售市場消費者購買行為洞察系統(tǒng)”數(shù)據顯示，2021年1-5月樣本藥店的店均客流量合計為14418，從人物肖像來看，慢病購買者年齡分布偏老齡化；從購買習慣來看，規(guī)模較大的藥店，慢病購買者的滲透率就越高。
林赟提到，慢病用藥購買者屬于中重度購買群體，約有23%的中重度慢病用藥購買者貢獻約75%的消費金額，抗血栓、降脂、心腦血管用藥的購買者每次購買數(shù)量都超過了8個，而慢病用藥購買者的非慢病用藥關聯(lián)購買較低。慢病患者更加依賴醫(yī)保支付模式，在樣本藥店中，通過O2O和電商平臺購買慢病用藥的客流量僅有5.6%。
總的來看，慢病人群的特征是男女各占一半，且老齡段人數(shù)較多。同時，隨著人口老齡化加速，慢病人群的滲透率也隨之增多，客單價高且慢病會員的銷售貢獻度也高，因此慢病人群可作為引流人群，工商要思考如何進行有效溝通，如何更好地進行會員服務是較為關鍵的問題。此外，慢病人群對醫(yī)保支付的信賴度高，醫(yī)保藥店資質較為重要。
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